Минтай устроил рынку "чёрную пятницу", а консервщикам – рейтинг сырья: кто остался у разбитого корыта.
С конца прошлой недели рынок минтая лихорадит. Эпицентр — Екатеринбург, но тревожные настроения уже добрались до Москвы. Москва, к сожалению, больше не влияет на ценообразование — весь цвет столичного бизнеса переориентировался на Екат. И это только начало: впереди декабрь, когда столовая рыба, по традиции, никому не нужна. Берём калькуляторы — считаем убытки. Цифры говорят сами за себя: 565 тыс. рублей с одной машины. А для консервных предприятий мы подготовили отдельный рейтинг сырья — и он, мягко говоря, неутешительный 👉
С конца прошлой недели на рынке наблюдается очередная волна нестабильности в сегменте минтая. Её последствия будут оказывать негативное влияние на сбыт на внутреннем рынке как минимум до конца октября, а вероятнее всего — до середины ноября.
Эпицентром напряжённости стал Екатеринбург. Негативное влияние ощутили на себе все без исключения компании в этом городе, а также тревожные настроения распространились на Москву. Следует отметить, что в Москве практически не осталось профильных игроков — большинство представителей московского бизнеса переориентировались на Екатеринбург. Последними этот переход осуществили компании «УльтраФиш» и «Ирна». Москва, к сожалению, больше не оказывает никакого влияния на ценообразование. Вместе с тем, при ограничении поставок рыбы в Екатеринбург (в частности, прекращении отгрузок термосами) ситуация может быстро измениться: интерес к городу, как к направлению, резко упадёт ввиду снижения его экономической привлекательности.
Следует также учитывать риск перехода значительных объёмов столовой рыбы на декабрь — период, когда спрос на неё традиционно минимален. В связи с этим уже можно начинать заранее подсчитывать потенциальные убытки. Почему речь идёт именно об убытках?
Во-первых, последствия падения цен ещё долго будут ощущаться в регионах. Во-вторых, потребуется серьёзно скорректировать тактику поведения на рынке: либо оперативно встать по текущим рыночным ценам, либо нести временные и финансовые потери от ожидания. Каждый участник рынка решает это самостоятельно. Предлагаем взять в руки калькуляторы и сопоставить ситуацию по Владивостоку, Москве, Екатеринбургу, а также по Кирову, который также подключился к процессу.
Екатеринбург стартово «обрушил» Москву: минтай «25+» по цене 238 руб., затем — предоплатные цены по Екатеринбургу на ноябрь на уровне 225 руб., и фактически 230–231 руб. за кг. Размер «30+» опустился до 240 руб. При сравнении с прайсом «Ирны», где минтай стоил 275 руб., возникает заметный дисбаланс: 246 руб. из Екатеринбурга в Москву против 275 руб. у «Ирны» в Москве.
Разница составляет 29 руб. на кг. При умножении на 19 500 кг получаем виртуальный убыток 565 500 руб. с одной машины.
Если рассматривать поставку с Дальнего Востока (25+): 210 руб. + 38,6 руб. = 248,6 руб. При таком раскладе поставки с Дальнего Востока становятся экономически нецелесообразными. Стоит отметить, что в регионах минтая достаточно много, и значительные объёмы находятся в транзите с сентября.
Безусловно, все заинтересованы в сохранении цен, поэтому участники рынка будут вынуждены нести все издержки, возникающие при падении цен и длительном хранении.
Минтай БГ — экспорт «захромал».
Эта тенденция сохранится до начала ноября — до получения результатов выставки в Китае. Отсюда и часть ценовых проблем. На экспорт — 8 304 т, заход в порт — 1 349 т, невыгруженный объём в порту с прошлой недели — 8 057 т, в транзите — 17 484 т.
Сельдь ТО. В транзите или перегружено 21 639 т, с прошлой недели на выгрузке в портах — 8 755 т, портозаход — 1 680 т, экспорт — 718 т.
КРЖ по цене входа 130-135 руб. в Москве по-прежнему никто не рассматривает, при средней цене на атлантическую сельдь «200/300» по 120 руб. Тихоокеанская сельдь «300+» существенно дешевле атлантической «300+», однако при упоминании даты выработки «сентябрь» реакция рынка на тихоокеанскую сельдь остаётся крайне сдержанно-негативной.
Кальмар тушка. Всю предыдущую неделю участники рынка пытались продавать кальмар в среднем по 165 руб., результаты были разными. Однако сегодня цены уже находятся на уровне 390 руб. Перегружено — 2 182 т, в порту на выгрузке — 1 013 т.
Горбуша БГ — без изменений.
Филе минтая — проблемная позиция, ценник застыл на уровне 480-490 руб. В транзите — 2 183 т, в порту — 2 426 т, портозаход — 222 т, экспорт — 1 031 т.
Филе сельди — без изменений. Перегружено — 547 т, в порту — 3 241 т.
Треска БГ ТО. Экспорт трески существенно снизился. Атлантическая треска и её производная (филе) стали более доступны для населения РФ. Покупатели из Евросоюза существенно сократили закупки. Перегружено — 236 т, в порту — 342 т, экспорт — 22 т. Средняя цена в Москве начала колебаться в сторону понижения, самая дорогая сейчас на размер «1-2 кг» — 650 руб.
Навага БГ — перегружено 348 т. Вслед за минтаем на наваге также произошёл резкий ценовой провал. Эпицентр — Екатеринбург. Размер «21+» — от 200 до 210 руб. против Москвы в 217-221 руб.; «25+» — от 220-223 руб. в Екатеринбурге, в Москве уже ниже 230 руб. Ориентироваться на цену 245-250 руб. нецелесообразно — она не отражает реальную рыночную ситуацию.
Иваси ТО. Перегруз — 0 т, в порту — 195 т, портозаход — 2 т. Рынок российской иваси — от 240-245 руб. в Москве. Корейская иваси с январской датой производства по-прежнему находится на складах импортёров по средней цене 255 руб.
Сайра РФ — в порту 177 т. По китайской сайре ситуация прояснится только после выставки. Поведение китайских партнёров на рынке сайры не поддаётся логическому объяснению.
Скумбрия ТО. По китайской скумбрии сохраняется негативная динамика. Размер 200-400 на входе достиг 262-267 руб. при цене на перехвате в Санкт-Петербурге 270 руб. Тушка движется к 400 руб.
Рейтинг сырья для консервных предприятий:
1 место — горбуша БГ: 850 руб., позиция проблемная, перспективы неблагоприятные.
2 место — сайра: под 400 руб., перспективы те же.
3 место — скумбрия: атлантическая — позиция сразу отпадает; скумбрии ТО нет. Китайской скумбрии в тушке мало, и ценник движется в неблагоприятном направлении — перспективы неблагоприятные.
4 место — иваси (которой нет): с ценой в 240 руб. позиция неприемлема.
5 место — сельдь ТО: пока участники рынка при низких ценах всё лето определялись (нужно/не нужно), осенью ситуация начала меняться в сторону повышения, и сразу возникла встречная реакция: верните летние цены.
Иными словами — работать не на чем, и, конечно, готовый продукт будет недешёвым.
В опте ситуация аналогичная, однако если там допустимо отказаться от позиции и закрыть офис, то с заводом или иным производством такой вариант неприемлем.
На нашем рынке осталась одна интрига — ноябрь. Если и он будет неблагоприятным, то по столовой рыбе результаты будут весьма неприятными.
#РусскийРыбныйМир #ОООРусскийРыбныйМир #рыбныйрынок #минтай #навага #сельдь #скумбрия #сайра #иваси #треска #кальмар #рыбнаяотрасль #оптоваяторговля #рыбаоптом #Москва #Екатеринбург #ДальнийВосток #ценынарыбу #рыбныйбизнес #консервы